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海外鏖兵-第5部分
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氖谐》荻睿兰朴薪�5 000亿元被国外设备商赚走。另外，因为没有自主知识产权，要支付的专利使用费占销售收入15％～20％，使庞大的中国设备市场利润集聚在国外厂商手中。
快速发展的信息技术，给了后起国家追赶和超越的机会，给了中国一次参与制订3G标准的宝贵机会。中国提出的TD…SCDMA被认可为国际三大“下一代移动通信”标准之一，意味着电信工业将成为经济的支柱产业，不仅为制造商和运营商带来新的经济增长点，而且为半导体、微电子、设备制造、原料、精密仪器加工、芯片、软件等上游配套产业的发展提供强大引擎，并以此为契机摆脱跟踪、模仿欧美技术的被动局面，实现我国移动通信产业技术创新，逐步摆脱对国外技术的路径依赖。
1998年大唐集团代表中国提交了TD…SCDMA技术提案。其后，大唐和西门子合作开发出TD…SCDMA系统。2000年该方案被国际电联批准为3G国际标准，目前，围绕TD…SCDMA的产业链基本形成，大唐、中兴、华为、普天等主要的国内电信企业和西门子、北电网络、飞利浦、三星等国际知名公司已就位，大规模商用网正在建设。
TD…SCDMA采用了独特的智能天线和软件无线电技术，产权都掌握在大唐手中。这两项创新使得更新换代通过软件的升级就可以实现，比其他两项标准的升级成本低15％～20％。频谱利用效率是其他3G标准的2倍，而且消除了WCDMA的呼吸效应和CDMA的干扰，接入质量更稳定，是唯一可以全球漫游的制式。TD…SCDMA是我国为数不多的从研究、提交、商用产品开发到产业化测试等各个环节全程参与的技术标准，包括芯片在内的关键环节都已实现了自主供给。
第五章 ３Ｇ何处是通途（3）
点评：
国际接纳中国TD…SCDMA标准被视为百年来*发展史上的历史性突破，通信技术的产业关联幅度大，使得中国因缺乏自主知识产权而长期滞留在低附加值环节的现状得到根本改变。8年黑暗中的摸索终见曙光，但如何实现中国利益最大化，带动一批优秀的民族企业实现腾飞仍是个重大考验。
三、 在利益博弈中沉浮的“大饼”
3G标准的背后是巨大的经济利益再分配，国内外电信制造商、运营商、大唐和3G联盟伙伴等都是这场博弈的参与者。
以大唐为代表的标准拥有者，由于TD…SCDMA尚未成熟，为争取时间，希望3G晚一点启动。中兴、华为和国外通信设备制造商在开发上已投入了巨资，希望早日得到回报。由于深受国际电信业低迷之苦，国外厂商希望中国早日启动3G，以求在中国市场上抢得更多的市场份额，欧美厂商分别希望WCDMA和CDMA2000获得支持。国内厂商希望国家早一点明确支持TD…SCDMA，由于采取何种3G标准的不确定性，使得厂商在科研方向上只能兼顾三个标准，无法对TD…SCDMA进行深入开发。
*和联通两家营运商，在G*和CDMA网络上已经投入了巨资，重新铺TD…SCDMA网络的成本太高，倾向于对现有2G网络进行升级，延缓3G可以进一步摊销在2G网络上的投资。而*和网通等希望能借3G获得移动运营牌照，TD…SCDMA的低成本、较高技术性和在差异化服务方面的发展空间很有吸引力，希望3G早点上马。
不同立场和背后的纵横捭阖使得整个发展过程迷雾重重，为了不失去任何机会，博弈各方除了尽力化解对方攻势，也不得不做两手准备。国内制造商对于TD…SCDMA的支持长期处于观望和小投入状态，也影响了新标准的成熟速度。
中国的电信运营商是国有企业，已经按照自己的规划建立了CDMA2000和WCDMA网络，国家对于标准的选择态度，不得不考虑到对电信运营商的影响，而他们的背后是国外通讯设备制造商，从某种程度上说，运营商和国外通讯设备商有着共同的利益。但是TD…SCDMA在技术和成本上的优势，也对运营商有吸引力，运营商在反复掂量着各方的轻重，以及TD…SCDMA的技术风险而迟疑不定，这种态度也影响了有关部门正式表态支持新标准。
点评：
因为移动通讯运营市场特定的国有经济结构，而3G的发展必须依靠众多的民营企业，以及既有的以国外通讯设备为主的网络割据，使得3G在发展过程中，政府处于既参与了运动，又兼有裁判员这样微妙而举足轻重的位置。既要支持自主创新的TD…SCDMA标准，又要确保其能提供高质量的通信服务；要使其发展成真正意义上的国际标准，又不能干预市场选择；要打造具有国际竞争力的中国3G产业，又要避免过度的行业保护。这是这场博弈中不可忽视的力量。
四、 创新是歧路还是正道
大唐成为TD…SCDMA的领头羊，也是出于偶然。1991年高级工程师李世鹤靠着江阴市投资的300万元，开发了第一代模拟移动通话终端，后来这项技术又在邮科院（大唐前身）和CWILL合资的信威公司里孕育出了SCDMA样机，其中的几项核心技术构成了TD…SCDMA的雏形。
与信威合作失败后，李高工加入大唐中研院，为了克服困难，找到西门子合作，在此基础上继续开发3G技术。当时作为电信研究院直属的大唐缺乏核心产品和有效机制，将TD…SCDMA看作改善经营、提升产业地位的重点方向。而当时的相关部委对于这个项目虽然没有深入的了解，但认为可以在与国外谈判降低专利费时用作武器，支持大唐继续研发自己的标准。1998年，该技术方案以国家名义提交国际电信联盟。代表美国利益的CDMA2000和代表欧洲利益的WCDMA正为确定3G标准而争吵不休。TD…SCDMA相比其他两种标准还显得不够成熟，但欧美两大阵营都想“灭掉”对方而拉拢中国，大唐提出的TD…SCDMA被采纳为国际3G标准之一。
第五章 ３Ｇ何处是通途（4）
2002年大唐移动组建，全力冲刺TD…SCDMA。由于缺乏测试设备，只能一边开发测试仪器，一边对系统性能进行修正，终端芯片的开发进度也受到影响。研发进程陷入了相当长一段低潮期。缺少上下游企业的响应和支持，而大唐自身的资金又比较匮乏，要催熟TD…SCDMA标准，需要投入的资金至少要在10亿元以上。
由于只有投入，没有产出，这使得投资方和员工无法保持耐心和信心。大唐移动的投资人换了几轮，没有钱，不仅研发团队纷纷离去，就连刚分配的学生也不愿意留下来。这是TD…SCDMA发展过程中最惨淡的时期，大唐移动投资到项目上的资金是东挪西借凑出来的，在最紧张的时候，连大唐集团的办公楼都被抵押出去融资了。
大唐靠着低工资和高强度工作，拼命申请核心专利，使得在TD…SCDMA的核心专利数量在一年内从零增加到数百项。在大唐已经到了独木难支的关键时刻，有关部委开始采取拯救行动，宣布在3G频谱规划中为TD…SCDMA预留出155M的非对称频段，协助大唐组建包括终端、系统8家厂商的产业联盟，并为联盟的研发投入了7个亿的启动资金。
政府的支持态度使得一些厂商意识到参与TD…SCDMA研发的重要性，大唐、普天、中兴的产品研发速度均大幅度提高。之后又有天碁、重庆重邮、海信、海天天线、展讯等多家厂商加入。到2004年再次进行3G测试时，TD…SCDMA已基本达到组网要求。
作为中国自主创新的3G标准一开始就变成了大唐的技术战略，使得前期发展过程困难重重，大唐作为国有企业，承担了这项短期内没有市场化基础的任务，历时8年之久，这在市场经济中是个很耐人寻味的案例。
对3G标准这样大型系统的投入，耗资巨大。一步走错，企业就可能陷入不能自拔的困境。一个纯粹市场导向的本土公司选择走这条路，即使想干也心有余而力不足。在政府没有明确支持哪种3G标准之前，企业不会开发一个市场前景不确定的项目。设备制造商都“理性”地选择了其他两种势力更雄厚的标准来做设备开发，而让标准的提出者自己去冒险。大唐像是骑上了一匹瘦马，盲无目的地踯躅前进。大唐无法回头了，也没有办法回头，大唐在孤独地领导着3G新潮流。
大唐这个骑手，本身也是病恹恹，没有进行彻底的现代企业化改造，沿袭很多国有科研院所陈旧的管理体制和陋习，没有融资平台，在长达8年马拉松赛跑过程中；除了获得国家专项资金2亿元之外；还从上海贝尔阿尔卡特的合资中得到亿元，2005—2006年国家开发银行给了8亿贷款，其他的是靠集团下属上市公司“输血”和担保从商业银行贷款。
另一方面，欧美厂商一直在做营运商的公关，以尽可能大范围地占领组网市场，使得TD…SCDMA单独建网的机会和空间越来越小。在这场时间与速度的创新赛跑中，大唐和松散的TD…SCDMA联盟需要强有力的领导和支持，但这恰恰是缺少的一个环节。大唐急切希望政府能够尽快表个态，立即结束孤军奋战的局面，众多国内电信顶级企业就会蜂拥而上抢占高地。
并不是大唐一直反复强调的“中国提出的世界标准”推动了TD…SCDMA进程提速，而是市场利益的强大驱动力，成为最后的决定力量。各家制造商对TD…SCDMA进行了前期的产品规划和准备，只等主管部门放出风声，才下决心进行实质性投入。现在，由系统、终端、接入网、芯片和软件组成的TD…SCDMA产业链在不断地成熟。书包 网 。 想看书来
第五章 ３Ｇ何处是通途（5）
点评：
TD…SCDMA的创新取得成功，有相当大的偶然因素。假如不是大唐而是其他没有官方背景的企业，恐怕就不会有中国自己知识产权标准了。国内设备制造商们一直在风险和收益间摇摆而无法判断，过早则可能成为先烈，过迟就永远只能做追随者，丧失先发优势。而创新时节往往缺乏可见的市场环境，自由竞争只是创新的必要而非充分条件，大唐因命悬一线而险些功亏一篑，选择做一个市场先行者是有巨大的风险和代价的。先行者并不意味着比别人最早获益，也不一定是最后的市场统治者。大唐前期的巨额投入，后期为了培育市场不得不与同行和对手分享，而大唐在收获季节是否还有足够的力量得到自己应得的一份，还需要在市场中搏杀，拼的是内力，而结果却往往是后来者居上。政府在对待类似创新时，应该起到什么样的作用？怎样引导和组织国内企业集体突围？这些是大唐3G自主创新案例值得进一步深思的问题。
五、 能否像高通那样占据价值链高端
大唐作为设备制造商同时又是标准提出者，让人联想到美国高通公司。从名不见经传的7人小公司发展成无线通信领域的霸主，高通只用了20多年，其中经历了10年CDMA从实验室到产业化过程的颗粒无收，才等到了CDMA成长为可和G*抗衡的技术。高通公司取得持续成功的关键是始终依赖于卓越的前沿技术，将总收入的15％～20％不断投资于新技术的研发，以确保持久的领先。它的生存模式靠的是手机芯片的销售和收取技术许可费。
本来高通的业务涵盖上中下游整个产业链，但生产型半导体公司的厂房和设备投资巨大，而且无法避免周期性，后来高通将其他业务出售了，只留下最赚钱的知识产权授权和芯片业务，全力把好标准设计、芯片开发和业务开发平台设计三个上游关口，使得无论制造商如何变换，高通财源始终滚滚如流。
不是每个企业都有能力做高通。大唐即使想做“中国的高通”，也很难实现。大唐没有持续在研发上大规模投资的能力，当时只有大唐、西门子在以TD…SCDMA标准开发设备，并非情愿孤军奋战。单靠大唐一家的技术力量无法快速推进新标准的商业化进程，越多设备厂商参与竞争才会带来性能升级和成本下降。
后来的发展证明了TD…SCDMA的生命力。现代通信的世界是扁平的，先进的标准和持续性的投入能帮助企业有效地跨越国家间的边界。韩国最先接受了TD…SCDMA的试用，2007年4月，SK电讯在韩国首尔投资建设了中国海外第一个TD试验网。目前，韩国的TD试验网络已经升级到HSDPA，验收测试已经接近尾声，效果良好。在国际电信标准的发源地欧洲，普天联手意大利通信公司MYW*E建设的意大利TD商用网络已正式开通，成为全球第一个TD商用网络，迈出了TD走向欧盟市场的重要一步。近年来，大唐电信已经与微软、戴尔、爱立信、阿尔卡特等跨国公司展开合作。2008年，大唐电信还与中非基金签署合作备忘录，共同开拓非洲市场。大唐*正与非洲及东南亚的运营商沟通，这些企业都对TD…SCDMA网络以及TD设备表示出浓厚兴趣。2008年9月10日，上海贝尔阿尔卡特和大唐移动联合宣布，共同加速推进TD…SCDMA在国内外的商业发展进程，以满足未来中国及世界其余各地对TD…SCDMA的需求。
TD…SCDMA从1998年被首次提出，2008年奥运会期间的成功应用，历经10载艰辛，大唐在国际化的路途上稳步发展，渐入佳境。到目前为止，“大唐系”已经占据了40％左右的采购市场份额，随着3G牌照的发放，中国最大的营运商*将继续在这个产业链上投入近千亿元，为大唐这些中国本土3G新军继续攀登供应链高端提供动力。
点评：
TD…SCDMA是个充满技术优势和顽强生命力的标准，极有可能成为国际移动通信市场上的最优标准。现有的3G三大标准在核心网上基本一致，中国企业没有太多的专利优势，而在接入网方面的专利90％都掌握在TD…SCDMA产业联盟手中，其中大唐占了70％以上。而且大唐在后续技术专利有400多项，还将以每年100多项速度增加，与其他两个国际标准保持同步更新。以大唐为龙头的中国企业已占据了TD…SCDMA技术优势。在这样的形势下，大唐是否能占领价值链高端已不重要，应抓住这个不可错失的良机，扩大TD…SCDMA产业联盟，激发更多的本土企业投入到创新中来，带动一大批企业攀上移动通讯产业价值链高端，从而带动相关产业共同登顶。
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